นักลงทุนมักถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดในการค้นพบ “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ถัดไป” แม้ว่าจะหมายถึงการซื้อ “หุ้นในอดีต” ที่ไม่สร้างรายได้ใดๆ นับประสาอะไรกับผลกำไรก็ตาม แต่ดังที่ Peter Lynch เคยกล่าวไว้ใน One Up On Wall Street ว่า “วิสัยทัศน์แทบไม่เคยให้ผลตอบแทนเลย”
ดังนั้น หากแนวคิดที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงไม่เหมาะกับคุณ คุณอาจสนใจบริษัทที่ทำกำไรและเติบโตอย่าง Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC) มากขึ้น แม้ว่าบริษัทจะได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่ยุติธรรม นักลงทุนก็จะเห็นพ้องกันว่ารายได้ที่ยั่งยืนจะยังคงช่วยให้ Marriott มีช่องทางในการส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นักลงทุนและกองทุนเพื่อการลงทุนกำลังไล่ตามรายได้ ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่เป็นบวก นี่คือเหตุผลว่าทำไม EPS ถึงมีภาวะกระทิงมาก Marriott International เพิ่มกำไรต่อหุ้นจาก 3.16 ดอลลาร์เป็น 11.41 ดอลลาร์ในเวลาเพียงหนึ่งปี ซึ่งถือว่าทำได้ค่อนข้างดี แม้ว่าอัตราการเติบโตนี้อาจไม่สามารถทำซ้ำได้ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นความก้าวหน้า
การดูรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) มักจะมีประโยชน์ รวมถึงการเติบโตของรายได้เพื่อดูคุณภาพการเติบโตของบริษัทอีกครั้ง การวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการดำเนินงานของ Marriott International ไม่ได้รวมรายได้ทั้งหมดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นการวิเคราะห์อัตรากำไรของเราอาจไม่สะท้อนถึงธุรกิจหลักได้อย่างถูกต้อง เพื่อความพอใจของผู้ถือหุ้นทั่วโลกของ Marriott Vacations อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีได้เพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 24% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และรายได้ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ในทั้งสองกรณี เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นสิ่งนั้น
คุณสามารถดูรายได้ของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตของกำไรได้ดังแสดงในแผนภูมิด้านล่าง หากต้องการดูจำนวนจริงให้คลิกที่กราฟ
โชคดีที่เราสามารถเข้าถึงการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สำหรับรายได้ในอนาคตของ Marriott Vacations Worldwide คุณสามารถคาดการณ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องดู หรือคุณสามารถดูการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญก็ได้
นักลงทุนจะรู้สึกปลอดภัยหากบุคคลภายในเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทด้วย ดังนั้นจึงทำให้ผลประโยชน์ของพวกเขาสอดคล้องกัน ผู้ถือหุ้นจะรู้สึกตื่นเต้นที่คนวงในเป็นเจ้าของหุ้น Marriott Vacations Worldwide จำนวนมาก ในความเป็นจริง พวกเขาได้ลงทุนโชคลาภจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 103 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนจะประทับใจที่ฝ่ายบริหารมีความสนใจในเกมดังกล่าวมาก เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่ออนาคตของบริษัท
เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นคนวงในลงทุนในบริษัท แต่ระดับการจ่ายเงินนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่? การวิเคราะห์เงินเดือนของ CEO โดยย่อของเราดูเหมือนจะชี้ให้เห็นว่าเป็นกรณีนี้ สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 200 ถึง 6.4 พันล้านดอลลาร์ เช่น Marriott Vacations Worldwide ค่าตอบแทนซีอีโอเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.8 ล้านดอลลาร์
จนถึงเดือนธันวาคม 2022 CEO ของ Marriott Vacations Worldwide ได้รับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวม 4.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันและถือว่าค่อนข้างสมเหตุสมผล แม้ว่าระดับค่าตอบแทนของ CEO ไม่ควรเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท แต่ค่าตอบแทนที่พอประมาณก็เป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปแล้ว ค่าตอบแทนในระดับที่สมเหตุสมผลสามารถพิสูจน์การตัดสินใจที่ดีได้
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นของ Marriott Vacations Worldwide นั้นน่าประทับใจ โบนัสเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจคือฝ่ายบริหารเป็นเจ้าของหุ้นจำนวนมากและ CEO ได้รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างดีซึ่งบ่งบอกถึงการจัดการเงินที่ดี รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากอาจส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมทางธุรกิจที่ดี การเติบโตครั้งใหญ่สามารถนำไปสู่ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ลางบอกเหตุบอกเราว่า Marriott Resorts International สมควรได้รับความสนใจอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะตื่นเต้นเกินไป เราพบสัญญาณเตือน 2 ประการ (หนึ่งในนั้นค่อนข้างจะผิดปกติ!) สำหรับรีสอร์ทของ Marriott International ที่คุณควรระวัง
ข้อดีของการลงทุนคือคุณสามารถลงทุนในบริษัทได้เกือบทุกบริษัท แต่หากคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่แสดงพฤติกรรมภายใน นี่คือรายชื่อบริษัทที่ทำการซื้อโดยใช้ข้อมูลภายในในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
โปรดทราบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวถึงในบทความนี้หมายถึงธุรกรรมที่ต้องลงทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
Marriott Vacations Worldwide Inc. เป็นบริษัทจัดการวันหยุดที่พัฒนา ทำการตลาด ขาย และจัดการทรัพย์สินสำหรับวันหยุดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแสดงเพิ่มเติม
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่? กังวลเกี่ยวกับเนื้อหา? ติดต่อเราโดยตรง หรือส่งอีเมลถึงบรรณาธิการที่ (at) Simplywallst.com บทความเกี่ยวกับ Simply Wall St นี้เป็นบทความทั่วไป เราใช้วิธีการที่เป็นกลางเพียงเพื่อให้บทวิจารณ์ตามข้อมูลในอดีตและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เท่านั้น และบทความของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการเงิน ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายหุ้นใดๆ และไม่คำนึงถึงเป้าหมายหรือสถานการณ์ทางการเงินของคุณ เป้าหมายของเราคือการมอบการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นในระยะยาวโดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐาน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ของเราอาจไม่คำนึงถึงประกาศล่าสุดของบริษัทที่อ่อนไหวต่อราคาหรือวัสดุที่มีคุณภาพ Simply Wall St ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น
Marriott Vacations Worldwide Inc. เป็นบริษัทจัดการวันหยุดที่พัฒนา ทำการตลาด ขาย และจัดการทรัพย์สินสำหรับวันหยุดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) เป็นตัวแทนองค์กรที่ได้รับอนุญาตของ Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL หมายเลข 337927) (หมายเลขตัวแทนที่ได้รับอนุญาต: 467183) คำแนะนำใดๆ บนเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไปและไม่ได้เขียนขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมาย สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของคุณ คุณไม่ควรพึ่งพาคำแนะนำและ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และก่อนตัดสินใจลงทุน เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณหรือไม่ และขอคำแนะนำทางการเงิน ภาษี และกฎหมายที่เหมาะสม โปรดอ่านคู่มือบริการทางการเงินของเราก่อนตัดสินใจว่าจะรับบริการทางการเงินจากเราหรือไม่
เวลาโพสต์: 30 มิ.ย.-2023