ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเหล็กไฟฟ้าและผลกระทบต่อซัพพลายเออร์มอเตอร์

ในขณะที่การผลิตยานพาหนะไฟฟ้ายังคงเติบโต ความต้องการเหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ซัพพลายเออร์เครื่องยนต์อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์กำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ในอดีต ซัพพลายเออร์ เช่น ABB, WEG, Siemens และ Nidec สามารถจัดหาวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตมอเตอร์ได้อย่างง่ายดาย แน่นอนว่ามีการหยุดชะงักของอุปทานหลายครั้งตลอดช่วงชีวิตของตลาด แต่สิ่งนี้ไม่บ่อยนักที่จะกลายเป็นปัญหาระยะยาว อย่างไรก็ตาม เรากำลังเริ่มเห็นการหยุดชะงักของอุปทานซึ่งอาจคุกคามกำลังการผลิตของซัพพลายเออร์รถยนต์ในปีต่อๆ ไป เหล็กไฟฟ้าถูกนำมาใช้ในปริมาณมากในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า วัสดุนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้หมุนโรเตอร์ หากไม่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์โรอัลลอยนี้ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จะลดลงอย่างมาก ในอดีต มอเตอร์สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นฐานลูกค้าหลักสำหรับซัพพลายเออร์เหล็กไฟฟ้า ดังนั้นซัพพลายเออร์มอเตอร์จึงไม่มีปัญหาในการรักษาความปลอดภัยให้กับสายการผลิตที่มีลำดับความสำคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยการถือกำเนิดของยานพาหนะไฟฟ้า ส่วนแบ่งของซัพพลายเออร์มอเตอร์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจึงถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ในขณะที่การผลิตยานพาหนะไฟฟ้ายังคงเติบโต ความต้องการเหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เป็นผลให้อำนาจการต่อรองระหว่างซัพพลายเออร์มอเตอร์เชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรมและซัพพลายเออร์เหล็กของพวกเขาอ่อนแอลงมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป จะส่งผลต่อความสามารถของซัพพลายเออร์ในการจัดหาเหล็กไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการผลิต ส่งผลให้เวลาในการผลิตนานขึ้นและราคาที่สูงขึ้นสำหรับลูกค้า
กระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการก่อตัวของเหล็กดิบจะเป็นตัวกำหนดว่าวัสดุจะสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดได้ กระบวนการหนึ่งเรียกว่า "การรีดเย็น" และผลิตสิ่งที่เรียกว่า "เหล็กรีดเย็น" ซึ่งเป็นประเภทที่ใช้กับเหล็กไฟฟ้า เหล็กแผ่นรีดเย็นมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยของความต้องการเหล็กทั้งหมด และกระบวนการนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูงอย่างฉาวโฉ่ ดังนั้นการเติบโตของกำลังการผลิตจึงช้า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นพุ่งขึ้นสู่ระดับประวัติศาสตร์ Federal Reserve ติดตามราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นทั่วโลก ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง ราคาของรายการนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 400% จากราคาในเดือนมกราคม 2559 ข้อมูลนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นเมื่อเทียบกับราคาในเดือนมกราคม 2559 ที่มา: Federal Reserve Bank ของเซนต์หลุยส์ อุปทานที่หยุดชะงักในระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับโควิดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็นสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาและจะยังคงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาต่อไป ในการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เหล็กไฟฟ้าคิดเป็น 20% ของต้นทุนวัสดุ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ราคาขายเฉลี่ยของมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 35-40% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ขณะนี้เรากำลังสัมภาษณ์ซัพพลายเออร์มอเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสำหรับตลาดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำเวอร์ชันใหม่ ในการวิจัยของเรา เราได้ยินรายงานมากมายที่ซัพพลายเออร์ประสบปัญหาในการจัดหาเหล็กไฟฟ้า เนื่องจากพวกเขาชอบลูกค้ายานยนต์ที่สั่งซื้อจำนวนมาก เราได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกในช่วงกลางปี ​​2021 และจำนวนการอ้างอิงถึงเรื่องนี้ในการสัมภาษณ์ซัพพลายเออร์ก็เพิ่มมากขึ้น
จำนวนรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในระบบส่งกำลังยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความทะเยอทะยานของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ชี้ให้เห็นว่าความสมดุลจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทศวรรษหน้า คำถามก็คือ ความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์มีมากเพียงใด และจะมีกรอบเวลาเท่าใด เพื่อตอบคำถามในส่วนแรก เราจะมาดูตัวอย่างผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดสามรายของโลก ได้แก่ โตโยต้า โฟล์คสวาเกน และฮอนด้า พวกเขารวมกันคิดเป็น 20-25% ของตลาดยานยนต์ทั่วโลกในแง่ของการจัดส่ง ผู้ผลิตทั้งสามรายนี้จะผลิตรถยนต์ได้ 21.2 ล้านคันในปี 2564 ซึ่งหมายความว่าภายในปี 2564 จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 85 ล้านคัน เพื่อความง่าย สมมติว่าอัตราส่วนระหว่างจำนวนมอเตอร์ที่ใช้เหล็กไฟฟ้าและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าคือ 1:1 หากเพียง 23.5% ของรถยนต์ประมาณ 85 ล้านคันที่ผลิตโดยใช้ไฟฟ้า จำนวนมอเตอร์ที่จำเป็นเพื่อรองรับปริมาณดังกล่าวจะเกินกว่ามอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ 19.2 ล้านตัวที่จำหน่ายในปี 2564 สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
แนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การกำหนดจังหวะของการใช้งานอาจเป็นงานที่น่ากังวล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชัดเจนก็คือ ผู้ผลิตรถยนต์อย่างเจนเนอรัล มอเตอร์ส มุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายในปี 2578 ในปี 2564 เพื่อผลักดันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระยะใหม่ ที่ Interact Analysis เราติดตามการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในยานพาหนะไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยอย่างต่อเนื่องของเราในตลาดแบตเตอรี่ ชุดนี้สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้อัตราการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ เรานำเสนอคอลเลกชันนี้ด้านล่าง เช่นเดียวกับคอลเลกชันเหล็กแผ่นรีดเย็นที่แสดงก่อนหน้านี้ การรวมเข้าด้วยกันจะช่วยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและราคาเหล็กไฟฟ้า ข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับค่าปี 2559 ที่มา: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis เส้นสีเทาแสดงถึงการจัดหาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า นี่คือค่าดัชนีและค่าปี 2559 คิดเป็น 100% เส้นสีน้ำเงินแสดงถึงราคาเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งแสดงเป็นค่าดัชนีอีกครั้ง โดยราคาปี 2559 อยู่ที่ 100% นอกจากนี้เรายังแสดงการคาดการณ์อุปทานแบตเตอรี่ EV ของเราซึ่งแสดงด้วยแถบประสีเทา ในไม่ช้า คุณจะสังเกตเห็นการจัดส่งแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างปี 2021 ถึง 2022 โดยมีการจัดส่งสูงกว่าปี 2016 เกือบ 10 เท่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเห็นราคาที่เพิ่มขึ้นของเหล็กแผ่นรีดเย็นในช่วงเวลาเดียวกัน ความคาดหวังของเราต่อก้าวการผลิต EV แสดงด้วยเส้นประสีเทา เราคาดว่าช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานสำหรับเหล็กไฟฟ้าจะกว้างขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า เนื่องจากการเติบโตของกำลังการผลิตช้ากว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์นี้ในอุตสาหกรรม EV ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้จะนำไปสู่การขาดแคลนอุปทาน ซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระยะเวลาการส่งมอบที่ยาวนานขึ้นและราคารถยนต์ที่สูงขึ้น
การแก้ปัญหานี้อยู่ในมือของซัพพลายเออร์เหล็ก ท้ายที่สุดแล้ว จำเป็นต้องมีการผลิตเหล็กไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อปิดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เราคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นไปอย่างช้าๆก็ตาม ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กต้องต่อสู้กับสิ่งนี้ เราคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ยานยนต์ที่มีการบูรณาการในแนวตั้งในห่วงโซ่อุปทานของตนมากขึ้น (โดยเฉพาะการจัดหาเหล็ก) จะเริ่มเพิ่มส่วนแบ่งของตนผ่านระยะเวลาการส่งมอบที่สั้นลงและราคาที่ต่ำลง ที่จำเป็นสำหรับการผลิตของพวกเขา ซัพพลายเออร์เครื่องยนต์มองว่าสิ่งนี้เป็นแนวโน้มในอนาคตมานานหลายปี ตอนนี้เราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าเทรนด์นี้ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว
Blake Griffin เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ การแปลงเป็นดิจิทัลทางอุตสาหกรรม และการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับรถออฟโรด นับตั้งแต่เข้าร่วม Interact Analysis ในปี 2017 เขาได้เขียนรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่ำ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และระบบไฮดรอลิกเคลื่อนที่